Il piano della SPECTRE è stavolta quello di mettere in crisi le già fragili relazioni fra Stati Uniti e Unione Sovietica: l'organizzazione di Ernst Stavro Blofeld, cattura in orbita prima una navicella spaziale americana, poi una sovietica, sequestrando i rispettivi piloti e facendo in modo che le due superpotenze si accusino a vicenda. Si giunge all'orlo di una guerra. Il Servzio Segreto britannico fiuta però il complotto e spedisce il suo migliore agente, James Bond, in Giappone a indagare. Bond viene presto a conoscenza del piano del suo acerrimo nemico e riesce a organizzare un'incursione nel quartier generale dell'organizzazione, un'isola vulcanica giapponese. Bond, aiutato dal capo dei servizi segreti giapponesi "Tigre Tanaka" e dai suoi uomini, scongiura l'imminente tragedia, ma Blofeld riesce a fuggire e a far perdere le sue tracce ancora una volta. Per 007 la caccia è ancora aperta.
Cast
Sean Connery nel ruolo di James Bond, per la quinta volta. L'attore però è stanco del ruolo, preoccupato dall'eccessiva identificazione del pubblico con il suo personaggio, e dichiara che lascierà la serie. Verrà infatti sostituito dall'australiano George Lazenby nel successivo film di Bond, Agente 007 - Al servizio segreto di Sua Maestà.
Donald Pleasence nel ruolo di Ernst Stavro Blofeld, di cui viene per la prima volta mostrato il volto. Nei film precedenti infatti del personaggio venivano riprese solo le mani, spesso mentre accarezzano un gatto bianco. La produzione, giunta verso la fine delle riprese al punto di girare le scene con Blofeld, si accorse però che l'attore che fino a allora aveva interpretato Blofeld non era visivamente adatto a interpretare il ruolo. Venne così chiamato Pleasence che, grazie a una finta cicatrice sull'occhio, divenne l'interprete simbolo del personaggio, sebbene il suo aspetto non combaciasse con quello del personaggio di Fleming.
Tetsuro Tamba nel ruolo di Tigre Tanaka, il capo dei servizi segreti giapponesi. Il personaggio risente però di una notevole riduzione della parte rispetto al romanzo di Fleming, di cui viene completamente sconvolta la trama.
Charles Gray nel ruolo di Dikko Henderson, che deve il nome ai due amici che accompagnarono Fleming nel suo viaggio in Giappone prima della stesura del romanzo. Al personaggio è legato uno dei più clamorosi blooper di sceneggiatura di tutta la saga: Gray infatti offre a Bond un "Vodka Martini mescolato, non agitato", invece che uno "agitato, non mescolato", e Connery lo accetta senza obiettare. Curiosamente, Charles Gray tornerà nella saga due anni dopo per interpretare Blofeld.